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2月以来，大盘走势震荡，以半导体为代表的硬科技板块出现连续调整。投资者内心难免嘀咕 ，2025年风光无限的国产芯片 ，今年还有戏吗？
刚刚落幕的两会为国产芯片注入一剂强心针。今年政府工作报告首次将集成电路列为国家层面重点打造的“新兴支柱产业”之首，这一战略定位的升级 ，意味着政策 、资金 、资源有望加速向芯片领域倾斜 。
市场上半导体相关指数不少 ，但真正受益于未来产业趋势的，主要是两个不同的产业链环节：一是国产AI芯片设计 ，二是半导体材料与设备 。
科创芯片设计指数和半导体材料设备指数就分别对应这两个细分赛道 ，前者是目前A股算力纯度最高的指数，专注于科创板上市的算力芯片产业链相关企业 ，包括寒武纪、海光信息 、芯原股份等核心AI芯片股 ，数字芯片设计和模拟芯片设计行业合计占比近95%，后者半导体设备和半导体材料行业合计占比超85% ，能够精准聚焦各自赛道的核心环节。
从市场表现看 ，截至3月6日，半导体材料设备指数和科创芯片设计两只指数由于锐度更高，年内涨幅超过15% 。
还有一条国证芯片指数 ，没有上面两个指数颗粒度细 ，既有50%的数字芯片设计，还有20%的半导体设备和11%的集成电路制造 ，覆盖产业链条长 ，产业链不同环节之间涨跌会互相抵消一部分，所以涨幅仅有7% ，锐度没有科创芯片设计指数和半导体材料设备指数高 。
表：半导体相关指数在产业链定位及历史表现
接下来一段时间 ，科创芯片设计和半导体材料设备还是值得期待的。这两条细分赛道的逻辑相当清晰，前者有国内大模型推广力度超预期 ，海外竞争力不断攀升 ，海外芯片供应受限倒逼国产化加速，有望带动国产AI芯片需求上修；后者则有头部存储厂商即将登陆资本市场 ，募资重点投向产线扩建 ，叠加存储芯片价格持续上涨，半导体材料设备的景气逻辑逐步兑现 。
当前的调整更多还是情绪面的扰动，指数下蹲蓄力后又迎来两会政策加持 ，再次向上的空间有望逐步打开 。想搭上半导体国产化这趟车的投资者 ，可以考虑将科创芯片设计ETF易方达（589030） 、半导体设备ETF易方达（159558，联接基金A/C：021893/021894）等产品纳为长期资产配置的一环。
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