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来源：大地期货研究院
核心观点
短期核心逻辑为“成本+供需紧平衡+资金推动” ，估值合理偏强 ，炒作与传闻放大波动，中期宽松明确 。
短期来看 ，成本端的强势支撑仍将主导市场 ，豆粕价格有望维持偏强震荡 。但中期随着巴西大豆集中到港 、供应宽松以及高价对需求的抑制效应显现，价格上行空间将受到制约。
风险提示：地缘局势 ，巴西收割发运 ，国内政策调控，资金流向等 。
3月以来，豆粕震荡上行 ，累计涨幅超5% ，呈现“短期强情绪、中期供应宽松 ”的强势格局，量价齐升 ，成为农产品板块的核心热点 。
本轮豆粕价格上行 ，是多因素共振的结果——美国生物柴油政策提振 、霍尔木兹海峡冲突 、巴西大豆发运扰动形成成本与供应支撑，叠加供需错配、资金投机情绪及‘小作文’炒作 ，共同放大价格波动 ”。
01 、核心支撑因素持续发力
（1）成本支撑是核心基础 。大豆成本占豆粕总成本的85%-90% ，成本传导效应显著 。一是美豆受生物柴油政策利好坚挺，3月以来 ，美豆主力上涨超50美分至1200美分以上。
二是地缘冲突抬高原油和海运成本 ，传导至大豆产业链。其中巴西大豆海运费呈现持续上涨态势，帕拉纳瓜港到大连运费57美元/吨 ，较2月下旬上涨约6美元 。桑托斯港至中国航线运费涨幅最为明显 ，稳居巴西大豆出口运费首位 。
海运费上涨主要归结为四点：霍尔木兹海峡冲突推升燃油成本 、巴西出口港口拥堵、大西洋航线运力偏紧，叠加一季度巴西大豆出口旺季需求，四重因素共同推动运费走高。长期来看 ，随着收割加快、运力缓解 ，运费上涨势头将放缓 。昨日报价下跌，需持续跟踪 。
三是国内3月到港少 ，油厂去库 ，进一步强化成本支撑。
（2）供应节奏错配：巴西大豆丰产但收割发运滞后，3月到港或低于预期 ，短期原料补充不足的风险增加 ，国内油厂挺价意愿强烈 。需求端，养殖存栏高位奠定刚需 ，节后饲料企业豆粕库存持续回落 ，刚需支撑需求 。中期来看，4-5月大豆到港庞大 ，供应将逐步宽松。
（3）资金与情绪加持：大宗商品风险偏好回升 ，豆粕作为核心品种受益于情绪传导，持仓量持续攀升，资金流入态势明显 ，DCE 05合约成交量激增 ，3月11日达291.92万手，较3月5日增长353.6% ，多头资金入场推动价格上涨 ，资金对边际因素敏感，加剧日内波动 。
Wind ，大地期货研究院
02 、市场炒作氛围浓
近期豆粕炒作氛围浓 ，“小作文”频发且多为利多，需理性甄别 。
主要炒作逻辑：一是地缘冲突升级 ，炒作海运中断；二是巴西发运扰动 ，传闻船只延误 、检疫证书受阻（部分有依据但被过度解读）；三是政策传闻（国储补库、大豆拍卖 、RVO比例超70%），多为投机炒作噱头。
“小作文”对价格短期影响显著但持续性弱 ，易引发“暴涨暴跌 ” ，实则未改变巴西丰产 、中期宽松的基本面，过度炒作后存回调风险，同时需警惕空头传闻冲击 。
需甄别消息真实性 ，聚焦官方数据 ，产业企业做好套保，投机者控制仓位 ，不依赖传闻交易 。
03、行情预估
当前豆粕处于“短期情绪驱动 、中期基本面主导 ”阶段 ，核心逻辑为“成本+供需紧平衡+资金推动”，估值合理 ，炒作放大波动 ，中期宽松明确。
市场对美国RVO政策 、美中会谈及巴西发运的预期提前反映在估值中：RVO落地短期或压估值、长期撑成本；巴西发运加速则中期压制估值。
短期（1-4周）：价格偏强震荡，警惕市场传闻引发的暴涨暴跌 。
中期（1-3个月）：大豆集中到港 ，供应宽松 ，价格重心或回落，寻找高位回落的做空机会 。
长期：全球大豆丰产 ，价格围绕成本线波动 ，养殖刚需支撑底部，难大幅下跌。
月差方面，5-9短期正套 ，冲突升级或进一步支撑正套 。价差扩大后 ，或有反套机会 。关注资金变化。
04 、风险
当前市场日内波动大，重点关注四大核心风险及应对措施：
1．地缘风险：冲突缓解致成本支撑减弱；升级则推高价格 。应对：跟踪局势 ，及时调整 。
2．供应超预期风险：巴西发运加速 、4月到港超预期 ，或阿根廷产量上调，压制价格。应对：跟踪船表数据 。
3．需求不及预期风险：养殖去产能、替代效应增强 ，导致需求萎缩 。应对：跟踪存栏与配方变化。
4．政策与“小作文 ”风险：RVO落地不及预期 、会谈无共识 ，或虚假传闻引发波动 。应对：聚焦官方信息 。
此外，关注美元汇率 、美豆种植报告、国储政策等潜在风险。
刘慧华
从业资格证号：F03113154
投资咨询号：Z0020507
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